Microsoft Dynamics 365: Einführungskurs
CRM-Prozesse, Oberfläche und Datenarbeit sicher in Vertrieb, Service und Marketing anwenden
- Einstieg in Dynamics 365
- Vertrieb und Kundenservice
- Marketingprozesse in Dynamics
- 3 Tage
- Grundlagen
- Online
- Zufriedenheitsgarantie Risikofrei für dich
- Online Live per Videokonferenz
- max. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Gruppe
- Keine Vorkasse Rechnung nach dem Seminar
Das nimmst du mit
- Einstieg in Dynamics 365
- Vertrieb und Kundenservice
- Marketingprozesse in Dynamics
- Reports, Charts und Dashboards
- Import, Export und Datenpflege
- Übungen direkt am CRM-System
Passt das zu dir?
Damit du den Tag wirklich mitnimmst, lohnt sich ein kurzer Abgleich.
Richtig für dich, wenn
- Anwenderinnen und Anwender, die Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 im Vertrieb, Service oder Marketing einsetzen
- Support-Mitarbeiterinnen und Support-Mitarbeiter, die Fragen zur Bedienung, Navigation und Datenpflege sicher beantworten sollen
- Key User und Fachbereichsverantwortliche, die CRM-Prozesse, Dashboards und Berichte besser einordnen möchten
- Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter in Dynamics-Einführungen, die anschließend fachlich in Dynamics 365 Vertrieb oder Reporting-Themen einsteigen
Das bringst du mit
- Keine Dynamics-Vorkenntnisse erforderlich
- Sicherer Umgang mit Windows und Microsoft-Office-Anwendungen
- Grundverständnis für Vertriebs-, Service- oder Marketingprozesse hilfreich
- Für technische Bereitstellungsthemen empfiehlt sich ergänzend Microsoft Dynamics 365 Training: Bereitstellung und Betrieb
Dein Lernweg
Tag 1: Grundlagen, Zugriff und Navigation
Der erste Seminartag führt in Microsoft Dynamics CRM ein und ordnet die zentralen Einsatzbereiche ein. Behandelt werden Funktionalität, Bereitstellungsformen, Entity-Relationship-Model, Entitäten, Datensätze, Formulare, Felder und Einträge. Anschließend stehen Zugriffsarten, Offline-Möglichkeiten, Sicherheit sowie die Navigation über Menüleiste, Outlook-Client und mobile Oberflächen im Mittelpunkt.
Tag 2: Vertrieb, Kundenservice und CRM-Prozesse
Am zweiten Tag wird die tägliche CRM-Arbeit mit Accounts, Kontakten, Aktivitäten, Ansichten, Suche und Prozessen vertieft. Danach folgen typische Vertriebsabläufe mit Leads, Leadqualifizierung, Verkaufschancen, Communication Tracking, Produktdatenbanken und Sales Life Cycle. Im Kundenservice werden Case Management, Case-Erstellung und die Nutzung der Wissensdatenbank behandelt.
Tag 3: Marketing, Datenarbeit und Auswertungen
Der dritte Seminartag behandelt Marketingfunktionen wie Planung, Budget, Marketinglisten, Kampagnen, Quick Campaigns, Reporting und Mitbewerberinformationen. Ergänzend stehen Datenarbeit und Auswertungen auf dem Programm: Standardansichten, Filter, erweiterte Suche, Excel-Export, Standard-Reports, Report Wizard, Charts, Dashboards, Power-BI-Dashboards sowie Excel- und Word-Vorlagen.
Klarheit von Anfang an
Format, Ablauf und alles, was schon enthalten ist. Keine Überraschungen, nur Fokus auf dein Ergebnis.
- Live-OnlineInteraktiv per Videokonferenz, von überall
3 Tage
Kompakt aufgebaut, damit du schnell ins Tun kommst.
max. 8
Kleine Gruppe, damit genug Raum für deine Fragen bleibt.
- Trainergeführte Erläuterungen direkt am Dynamics-System
- Live-Demos zu Navigation, Datensätzen, Ansichten und Dashboards
- Übungen zu Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Datenarbeit
- Besprechung typischer Anwendungsfälle aus CRM-Einführungen
- Fragen aus dem Arbeitsalltag der Teilnehmer mit konkreten Lösungswegen
Das ist immer dabei
- Ausführliche Schulungsunterlagen und Praxisbeispiele
- Teilnahmezertifikat
- Übungsumgebungen und Beispieldaten
- Nachbetreuung per E-Mail nach dem Seminar
Sichere dir deinen Platz
Wähle den Termin, der zu dir passt. Online live dabei oder vor Ort, ganz wie es für dich passt.
- Erfahrene IT-Trainer aus der Praxis
- Keine Vorkasse, Rechnung nach dem Seminar
- Kostenfreie Umbuchung bis 14 Tage vor Start
Lieber das ganze Team?
Bring dieses Seminar zu euch ins Haus oder lass uns ein Programm bauen, das genau auf euer Unternehmen passt.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu dir und schulen dein Team genau auf eure Praxis.
- Komplett auf eure Use-Cases und Tools zugeschnitten
- Termin und Ort bestimmst du, vor Ort oder Live-Online
- Ein fester Pauschalpreis statt Preis pro Person
Firmen-Seminar
Ein individuelles Programm, das wir auf eure Ziele zuschneiden.
- Frei kombinierbare Module aus unserem Themenkatalog
- Skalierbar von der Kleingruppe bis zur ganzen Belegschaft
- Begleitung über mehrere Termine hinweg möglich
Deine IT-Schulungen München-Expertinnen und -Experten
Du hast Fragen zu Inhalten, Terminen oder einer passenden Lösung für dein Team? Wir beraten dich gern, bevor du buchst. Direkt, ohne Umwege.
Antwort in der Regel am selben Werktag
Dein cmt-Team München
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Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365: Einführungskurs
Ist der Microsoft-Dynamics-Einführungskurs für Einsteiger geeignet?
Ja. Das Seminar setzt keine Dynamics-Vorkenntnisse voraus und beginnt mit Oberfläche, Navigation, Datensätzen, Entitäten und grundlegenden CRM-Zusammenhängen. Wenn du bereits mit Microsoft-Office-Anwendungen arbeitest und Geschäftsprozesse aus Vertrieb, Service oder Marketing kennst, findest du schnell in die Inhalte hinein.
Was ist der Unterschied zwischen Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365?
Microsoft Dynamics CRM ist die frühere Bezeichnung für CRM-Funktionen, die heute in vielen Unternehmen unter Dynamics 365 genutzt werden. Im Seminar liegt der Schwerpunkt auf den grundlegenden Bedien- und Prozesskonzepten: Kundendaten, Leads, Verkaufschancen, Cases, Marketinglisten, Reports und Dashboards. Diese Grundlagen helfen dir auch beim Einstieg in Dynamics-365-Anwendungen.
Welche CRM-Module werden im Seminar behandelt?
Der Kurs behandelt die zentralen Arbeitsbereiche Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Dazu gehören Leadqualifizierung, Verkaufschancen, Sales Life Cycle, Case Management, Wissensdatenbank, Marketinglisten, Kampagnen und Quick Campaigns. Ergänzend werden Datenarbeit, Excel-Export, Reports, Charts, Dashboards und Power-BI-Dashboards besprochen.
Ist das Seminar eher für Anwender oder für Administratoren gedacht?
Der Schwerpunkt liegt auf Anwendung, Bedienung und fachlichem Verständnis. Das Seminar eignet sich daher besonders für Anwenderinnen und Anwender, Support-Mitarbeiter, Key User und Projektmitarbeiter. Für technische Anpassungen im Marketing passt im Anschluss das Seminar Technischer Einsatz und Anpassung in MS Dynamics Marketing.
Werden auch Auswertungen und Dashboards behandelt?
Ja. Du arbeitest mit Standardansichten, Filtern, erweiterter Suche, Excel-Export, Standard-Reports, Report Wizard, Charts und Dashboards. Damit entsteht ein belastbares Grundverständnis dafür, wie Informationen in Dynamics CRM ausgewertet und für die tägliche Arbeit genutzt werden.
Welche Schulung passt nach dem Einführungskurs?
Nach dem Einstieg hängt die nächste Schulung von deiner Rolle ab. Für Service-Prozesse eignet sich Microsoft Dynamics 365 Customer Service, für Auswertungen und Kennzahlen das Seminar Microsoft Dynamics - Business Intelligence. Für Marketing-Prozesse ist Microsoft Dynamics - Functional Application in Marketing eine sinnvolle Vertiefung.
Passende Schulungen
Microsoft Dynamics 365: Einführungskurs
Nächster Termin: 28. September 2026 · Online
ab1.490 €netto