Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Vertriebsprozesse in Dynamics 365 praxisnah steuern, auswerten und im Alltag sicher einsetzen
- Leads und Chancen steuern
- Dynamics 365 Sales praxisnah nutzen
- Angebote und Preislisten abbilden
- 1 Tag
- Grundlagen
- Online
- Zufriedenheitsgarantie Risikofrei für dich
- Online Live per Videokonferenz
- max. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Gruppe
- Keine Vorkasse Rechnung nach dem Seminar
Das nimmst du mit
- Leads und Chancen steuern
- Dynamics 365 Sales praxisnah nutzen
- Angebote und Preislisten abbilden
- Ziele und Metriken auswerten
- Dashboards und Reports einsetzen
Passt das zu dir?
Damit du den Tag wirklich mitnimmst, lohnt sich ein kurzer Abgleich.
Richtig für dich, wenn
- Vertriebsmitarbeitende, Account Managerinnen und Key-Account-Manager, die Leads, Verkaufs-Chancen, Angebote und Kundeninformationen in Dynamics 365 strukturiert bearbeiten
- Vertriebsleitungen und Sales-Operations-Verantwortliche, die Pipeline, Ziele, Metriken und Vertriebs-Dashboards transparenter steuern möchten
- CRM-Verantwortliche, Key-User und Prozessverantwortliche, die Dynamics-365-Vertriebsprozesse fachlich begleiten oder im Team einführen
- Fach- und Führungskräfte mit Schnittstellen zu Vertrieb, Kundenservice oder Reporting, die Dynamics 365 im Zusammenspiel mit Customer Service oder Power BI besser nutzen möchten
Das bringst du mit
- Grundkenntnisse in Vertriebsprozessen, Kundenmanagement oder CRM-Abläufen
- Erste Erfahrung mit Microsoft 365 oder CRM-Systemen ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich
- Bereitschaft, typische Vertriebsabläufe digital in Microsoft Dynamics 365 nachzuvollziehen
- Für den fachlichen Einstieg in Dynamics 365 empfiehlt sich bei Bedarf vorab Microsoft Dynamics 365 Einführung in Unternehmen
Dein Lernweg
Vormittag: Vertriebsgrundlagen, Leads und Verkaufs-Chancen
Der Seminartag beginnt mit dem Vertriebsmanagement in Microsoft Dynamics 365. Behandelt werden Kundenszenarien, Datensatztypen, Business Process Flows, Branching Process Flows, Vertriebsdokumentation, Mitbewerber, Verkaufsgebiete und Währungen.
Anschließend steht die Lead-Verwaltung im Mittelpunkt: Leads erstellen, qualifizieren und in Verkaufs-Chancen umwandeln. Dazu gehören der Verkaufs-Chancen-Prozess, relevante Ansichten, Datensatzverknüpfungen, neue Kontakte und das Schließen von Verkaufs-Chancen.
Nachmittag: Produktkatalog, Vertriebsprozesse und Analyse
Am Nachmittag folgt die Arbeit mit Produktkatalogen, Unit Groups, Produkten, Preislisten, Preisnachlässen, Währungen, Produktbeziehungen und Produkt-Bundles. Zusätzlich werden Angebote, Write-In Products, Bestellungen und Rechnungen in den Vertriebsprozess eingeordnet.
Zum Abschluss geht es um Vertriebsziele, Metriken, Fiskalzeiträume, Rollup-Abfragen und die Analyse von Vertriebsdaten. Behandelt werden Built-In Reports, Excel- und Word-Exporte, Charts, System-Charts, Dashboards, geteilte Abfragen und Power-BI-Dashboards.
Klarheit von Anfang an
Format, Ablauf und alles, was schon enthalten ist. Keine Überraschungen, nur Fokus auf dein Ergebnis.
- Live-OnlineInteraktiv per Videokonferenz, von überall
1 Tag
Kompakt aufgebaut, damit du schnell ins Tun kommst.
max. 8
Kleine Gruppe, damit genug Raum für deine Fragen bleibt.
- Praxisnahe Live-Demos in Microsoft Dynamics 365 entlang typischer Vertriebsabläufe
- Geführte Übungen zu Leads, Verkaufs-Chancen, Produktkatalogen, Preislisten und Vertriebsdokumenten
- Arbeit mit realitätsnahen Szenarien aus Sales, CRM und Vertriebscontrolling
- Gemeinsame Auswertung von Vertriebsdaten über Reports, Charts, Dashboards und Exporte
- Fragen, Diskussionen und Transfer in eigene Anwendungsfälle im Vertriebsalltag
Das ist immer dabei
- Ausführliche Schulungsunterlagen und Praxisbeispiele
- Teilnahmezertifikat
- Übungsumgebungen und Beispieldaten
- Nachbetreuung per E-Mail nach dem Seminar
Sichere dir deinen Platz
Wähle den Termin, der zu dir passt. Online live dabei oder vor Ort, ganz wie es für dich passt.
- Erfahrene IT-Trainer aus der Praxis
- Keine Vorkasse, Rechnung nach dem Seminar
- Kostenfreie Umbuchung bis 14 Tage vor Start
Lieber das ganze Team?
Bring dieses Seminar zu euch ins Haus oder lass uns ein Programm bauen, das genau auf euer Unternehmen passt.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu dir und schulen dein Team genau auf eure Praxis.
- Komplett auf eure Use-Cases und Tools zugeschnitten
- Termin und Ort bestimmst du, vor Ort oder Live-Online
- Ein fester Pauschalpreis statt Preis pro Person
Firmen-Seminar
Ein individuelles Programm, das wir auf eure Ziele zuschneiden.
- Frei kombinierbare Module aus unserem Themenkatalog
- Skalierbar von der Kleingruppe bis zur ganzen Belegschaft
- Begleitung über mehrere Termine hinweg möglich
Deine IT-Schulungen München-Expertinnen und -Experten
Du hast Fragen zu Inhalten, Terminen oder einer passenden Lösung für dein Team? Wir beraten dich gern, bevor du buchst. Direkt, ohne Umwege.
Antwort in der Regel am selben Werktag
Dein cmt-Team München
Beratung zu IT-Weiterbildung
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in den Vertrieb in Dynamics 365 (AB-6003-A)
Was ist das Ziel der Dynamics 365 Vertrieb Schulung?
Das Seminar vermittelt dir den praxisnahen Einstieg in den Vertrieb mit Microsoft Dynamics 365. Du lernst, Leads, Verkaufs-Chancen, Produkte, Preislisten, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Ziele, Metriken und Auswertungen im System einzuordnen und im Vertriebsalltag zu nutzen.
Für wen ist das Seminar Microsoft Dynamics 365 Vertrieb geeignet?
Geeignet ist das Training für Vertriebsmitarbeitende, Sales-Operations-Teams, Vertriebsleitungen, CRM-Verantwortliche, Key-User und Prozessverantwortliche. Besonders hilfreich ist es, wenn du Vertriebsprozesse in Dynamics 365 transparenter gestalten oder den Einsatz von Dynamics 365 Sales fachlich begleiten möchtest.
Welche Vorkenntnisse sind für die Teilnahme erforderlich?
Grundkenntnisse in Vertriebs- oder Kundenprozessen reichen für den Einstieg aus. Erfahrung mit Microsoft 365 oder einem CRM-System erleichtert die Orientierung, ist aber keine zwingende Voraussetzung. Wenn du Dynamics 365 zunächst breiter kennenlernen möchtest, ist Microsoft Dynamics 365 Einführung in Unternehmen eine passende Vorbereitung.
Welche Vertriebsfunktionen werden in Dynamics 365 behandelt?
Behandelt werden unter anderem Lead-Verwaltung, Verkaufs-Chancen, Kontakte, Produktkataloge, Unit Groups, Preislisten, Währungen, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Ziele, Metriken, Reports, Excel- und Word-Exporte sowie Charts und Dashboards.
Geht es im Seminar auch um Reporting und Dashboards?
Ja. Ein wichtiger Bestandteil ist die Vertriebsanalyse mit Built-In Reports, Charts, System-Charts, Dashboards, geteilten Abfragen sowie Power-BI-Dashboards. Für eine vertiefende Arbeit mit Datenmodellen, DAX und professionellen Reports passt anschließend die PL-300 Schulung zu Microsoft Power BI.
Ist das Training bereits final von Microsoft freigegeben?
Microsoft gibt dieses Training nach aktuellem Seitenstand erst ab dem 30.06.2026 frei. Bis dahin können sich Inhalte noch ändern. Die Seminarseite wird entsprechend aktualisiert, sobald final bestätigte Inhalte vorliegen.
Passende Schulungen
Microsoft Dynamics 365 Training: Einführung in...
Nächster Termin: 12. November 2026 · Online
ab690 €netto