Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration
Dynamics 365 CRM ohne Code anpassen, sicher konfigurieren und Prozesse gezielt abbilden
- Dynamics 365 CRM konfigurieren
- Security-Modell sicher anwenden
- Rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics
- 3 Tage
- Fortgeschritten
- Online
- Zufriedenheitsgarantie Risikofrei für dich
- Online Live per Videokonferenz
- max. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Gruppe
- Keine Vorkasse Rechnung nach dem Seminar
Das nimmst du mit
- Dynamics 365 CRM konfigurieren
- Security-Modell sicher anwenden
- Rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics
- Formulare Ansichten und Dashboards
- Workflows und Geschäftsprozessflüsse
- Anpassungen ohne Programmierung
Passt das zu dir?
Damit du den Tag wirklich mitnimmst, lohnt sich ein kurzer Abgleich.
Richtig für dich, wenn
- Dynamics-365-Administratoren mit Anpassungsaufgaben
- CRM-Verantwortliche aus Fachbereichen und IT
- MS-CRM-Konfiguratoren für Unternehmensprozesse
- Power-Platform-Anwender mit Dynamics-365-Bezug
Das bringst du mit
- Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365
- Grundverständnis relationaler Datenbanken und Datenmodelle
- Erste Kenntnisse in Microsoft SQL Server von Vorteil
- Für Grundlagen der Plattform eignet sich vorab das Training Microsoft Power Platform Fundamentals
Dein Lernweg
Tag 1: Grundlagen, Lösungen und Datenmodell
Einordnung von Microsoft Dynamics 365, Überblick über Power Platform, Power BI, Power Automate und Power Apps. Anschließend Arbeit mit Lösungen, Lösungsherausgebern, Lösungstypen und Importen. Aufbau von Entitäten, Feldern, Feldtypen und Feldeigenschaften als Grundlage für saubere CRM-Anpassungen.
Tag 2: Beziehungen, Formulare und Oberflächen
Modellierung von Beziehungen zwischen Entitäten, 1:n- und n:n-Beziehungen, hierarchische Strukturen, Kaskadierungsverhalten und Datenzuordnungen. Danach Anpassung von Formularen, Formularkomponenten, eingebetteten Listen, editierbaren Listen, Ansichten, Diagrammen und Dashboards.
Tag 3: Apps, Sicherheit und Automatisierung
Konfiguration von Model-Driven-Apps, Geschäftsregeln und Automatisierungen ohne Programmierung. Einrichtung von Benutzern, Teams, Postfächern, Sicherheitsrollen und Feldsicherheitsprofilen. Abschließend Arbeit mit Prozessen, Workflows und Geschäftsprozessflüssen sowie typische Prüfpunkte für nachvollziehbare Konfigurationen.
Klarheit von Anfang an
Format, Ablauf und alles, was schon enthalten ist. Keine Überraschungen, nur Fokus auf dein Ergebnis.
- Live-OnlineInteraktiv per Videokonferenz, von überall
3 Tage
Kompakt aufgebaut, damit du schnell ins Tun kommst.
max. 8
Kleine Gruppe, damit genug Raum für deine Fragen bleibt.
- Fachliche Einführung in Architektur, Anpassungslogik und Konfigurationsbereiche
- Live-Demos direkt in Microsoft Dynamics 365 CRM
- Geführte Übungen zu Lösungen, Entitäten, Formularen und Sicherheitsrollen
- Konfigurationsaufgaben zu Geschäftsregeln, Workflows und Dashboards
- Besprechung typischer Administrations- und Anpassungsszenarien aus Unternehmensumgebungen
Das ist immer dabei
- Ausführliche Schulungsunterlagen und Praxisbeispiele
- Teilnahmezertifikat
- Übungsumgebungen und Beispieldaten
- Nachbetreuung per E-Mail nach dem Seminar
Sichere dir deinen Platz
Wähle den Termin, der zu dir passt. Online live dabei oder vor Ort, ganz wie es für dich passt.
- Erfahrene IT-Trainer aus der Praxis
- Keine Vorkasse, Rechnung nach dem Seminar
- Kostenfreie Umbuchung bis 14 Tage vor Start
Lieber das ganze Team?
Bring dieses Seminar zu euch ins Haus oder lass uns ein Programm bauen, das genau auf euer Unternehmen passt.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu dir und schulen dein Team genau auf eure Praxis.
- Komplett auf eure Use-Cases und Tools zugeschnitten
- Termin und Ort bestimmst du, vor Ort oder Live-Online
- Ein fester Pauschalpreis statt Preis pro Person
Firmen-Seminar
Ein individuelles Programm, das wir auf eure Ziele zuschneiden.
- Frei kombinierbare Module aus unserem Themenkatalog
- Skalierbar von der Kleingruppe bis zur ganzen Belegschaft
- Begleitung über mehrere Termine hinweg möglich
Deine IT-Schulungen München-Expertinnen und -Experten
Du hast Fragen zu Inhalten, Terminen oder einer passenden Lösung für dein Team? Wir beraten dich gern, bevor du buchst. Direkt, ohne Umwege.
Antwort in der Regel am selben Werktag
Dein cmt-Team München
Beratung zu IT-Weiterbildung
Fragen und Antworten zu Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und Konfiguration
Was lerne ich in der Microsoft Dynamics 365 Anpassung und Konfiguration Schulung?
Du lernst, Dynamics 365 CRM ohne Programmierung an Unternehmensprozesse anzupassen. Dazu gehören Lösungen, Entitäten, Felder, Beziehungen, Formulare, Ansichten, Charts, Dashboards, Geschäftsregeln, Workflows und Geschäftsprozessflüsse. Zusätzlich geht es um Benutzer, Teams, Postfächer und das Security-Modell.
Ist das Seminar für angehende MS-CRM-Konfiguratoren geeignet?
Ja. Das Seminar richtet sich besonders an Personen, die künftig als MS-CRM-Konfigurator, Dynamics-365-Administrator oder CRM-Verantwortliche Anpassungen und Konfigurationsaufgaben übernehmen. Programmierung steht nicht im Mittelpunkt, sondern die strukturierte Konfiguration im Standard.
Welche Voraussetzungen sind für das Dynamics 365 Seminar sinnvoll?
Hilfreich sind Erfahrungen mit Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 sowie ein Grundverständnis für relationale Datenbanken. Erste Kenntnisse in Microsoft SQL Server erleichtern das Verständnis von Datenmodell, Entitäten und Beziehungen. Für einen breiteren Einstieg in die Plattform kann vorab Microsoft Power Platform Fundamentals sinnvoll sein.
Geht es in der Schulung auch um rollenbasiertes Arbeiten in Dynamics?
Ja. Ein wichtiger Teil ist das rollenbasierte Arbeiten in Dynamics 365. Du beschäftigst dich mit Benutzern, Teams, Sicherheitsrollen, Feldsicherheitsprofilen und Zugriffsrechten. Dadurch lernst du, Berechtigungen passend zu Organisationseinheiten und Geschäftsprozessen zu strukturieren.
Werden Power Platform Themen wie Power Automate und Power Apps behandelt?
Das Seminar ordnet Dynamics 365 in die Microsoft Power Platform ein und behandelt Grundlagen zu Power BI, Power Automate und Power Apps. Der Schwerpunkt bleibt jedoch auf der Anpassung und Konfiguration von Dynamics 365 CRM. Für eine vertiefte Beraterperspektive passt ergänzend das Training Microsoft Power Platform Functional Consultant.
Welche weiterführenden Microsoft CRM Seminare passen nach diesem Training?
Wenn du nach der Konfiguration stärker in Betrieb und Bereitstellung einsteigen möchtest, eignet sich Microsoft Dynamics 365 Bereitstellung und Betrieb. Für fachliche Vertiefungen im CRM-Umfeld können außerdem Trainings zu Dynamics 365 Vertrieb oder Dynamics 365 Customer Service passen.
Passende Schulungen
Microsoft Dynamics 365 - Anpassung und...
Nächster Termin: 23. September 2026 · Online
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