Excel für Versicherungsagenturen – Excel als Rückversicherung (Branche 03)
Versicherungsdaten souverän auswerten: Excel-Praxis für Agenturalltag, Tarife und Vertrieb
- Excel-Praxis für Agenturen
- Tarife und Policen auswerten
- Formeln sicher anwenden
- 3 Std.
- Fortgeschritten
- Online
- Zufriedenheitsgarantie Risikofrei für dich
- Online Live per Videokonferenz
- max. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Gruppe
- Keine Vorkasse Rechnung nach dem Seminar
Das nimmst du mit
- Excel-Praxis für Agenturen
- Tarife und Policen auswerten
- Formeln sicher anwenden
- Filter und Sortierung nutzen
- Diagramme für Versicherungsdaten
Passt das zu dir?
Damit du den Tag wirklich mitnimmst, lohnt sich ein kurzer Abgleich.
Richtig für dich, wenn
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Versicherungsagenturen, die Excel für Policen, Tarife, Schadensdaten und Vertriebszahlen einsetzen
- Agenturinhaberinnen, Agenturinhaber und Teamleitungen, die Auswertungen für Steuerung, Beratung und Vertrieb verbessern möchten
- Vertriebsassistenz, Innendienst und Kundenservice, die Tabellen, Filter und Diagramme sicherer im Tagesgeschäft nutzen
- Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit grundlegenden Excel-Kenntnissen, die branchenspezifische Praxisbeispiele benötigen
Das bringst du mit
- Grundlegende Excel-Kenntnisse, zum Beispiel Eingabe von Daten, einfache Formatierungen und Arbeiten mit Tabellen
- Erfahrung mit typischen Aufgaben in Versicherungsagenturen ist hilfreich
- Für grundlegende Excel-Basiskenntnisse empfiehlt sich vorab der Excel Grundkurs
Dein Lernweg
Einstieg: Excel im Agenturalltag
Einordnung typischer Excel-Aufgaben in Versicherungsagenturen: Policen, Tarife, Schadensquoten, Bestandslisten und Vertriebszahlen. Gemeinsamer Blick auf saubere Tabellenstrukturen und nachvollziehbare Datenerfassung.
Praxisblock: Daten, Formatierung und Formeln
Bearbeitung branchennaher Beispiele mit Dateneingabe, Formatierungen, einfachen Berechnungen und Funktionen. Dabei stehen Berechnungen, Vergleiche und Auswertungen im Versicherungsumfeld im Mittelpunkt.
Auswertung: Filter, Sortierung und Diagramme
Sortieren und Filtern relevanter Datensätze sowie Erstellen geeigneter Diagramme zur Visualisierung von Versicherungsdaten. Abschluss mit Fragen und Übertragung auf typische Aufgaben aus dem Arbeitsalltag.
Klarheit von Anfang an
Format, Ablauf und alles, was schon enthalten ist. Keine Überraschungen, nur Fokus auf dein Ergebnis.
- Live-OnlineInteraktiv per Videokonferenz, von überall
- Montag09:00 bis 12:15 Uhr
3 Std.
Kompakt aufgebaut, damit du schnell ins Tun kommst.
max. 8
Kleine Gruppe, damit genug Raum für deine Fragen bleibt.
- Praxisnahe Live-Demos mit typischen Excel-Aufgaben aus Versicherungsagenturen
- Geführte Übungen zu Dateneingabe, Formatierung, Formeln, Filtern und Diagrammen
- Branchenspezifische Beispiele zu Policen, Tarifen, Schadensquoten und Vertriebszahlen
- Direkte Anwendung der gezeigten Funktionen in nachvollziehbaren Übungsdateien
- Raum für Fragen aus dem eigenen Arbeitsalltag
Das ist immer dabei
- Ausführliche Schulungsunterlagen und Praxisbeispiele
- Teilnahmezertifikat
- Übungsumgebungen und Beispieldaten
- Nachbetreuung per E-Mail nach dem Seminar
Sichere dir deinen Platz
Wähle den Termin, der zu dir passt. Online live dabei oder vor Ort, ganz wie es für dich passt.
- Erfahrene IT-Trainer aus der Praxis
- Keine Vorkasse, Rechnung nach dem Seminar
- Kostenfreie Umbuchung bis 14 Tage vor Start
Lieber das ganze Team?
Bring dieses Seminar zu euch ins Haus oder lass uns ein Programm bauen, das genau auf euer Unternehmen passt.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu dir und schulen dein Team genau auf eure Praxis.
- Komplett auf eure Use-Cases und Tools zugeschnitten
- Termin und Ort bestimmst du, vor Ort oder Live-Online
- Ein fester Pauschalpreis statt Preis pro Person
Firmen-Seminar
Ein individuelles Programm, das wir auf eure Ziele zuschneiden.
- Frei kombinierbare Module aus unserem Themenkatalog
- Skalierbar von der Kleingruppe bis zur ganzen Belegschaft
- Begleitung über mehrere Termine hinweg möglich
Deine IT-Schulungen München-Expertinnen und -Experten
Du hast Fragen zu Inhalten, Terminen oder einer passenden Lösung für dein Team? Wir beraten dich gern, bevor du buchst. Direkt, ohne Umwege.
Antwort in der Regel am selben Werktag
Dein cmt-Team München
Beratung zu IT-Weiterbildung
Fragen und Antworten zu Excel für Versicherungsagenturen – Excel als Rückversicherung (Branche 03)
Ist die Excel-Schulung speziell für Versicherungsagenturen aufgebaut?
Ja. Die Schulung behandelt Excel nicht allgemein, sondern mit Beispielen aus Versicherungsagenturen. Dazu gehören Policen, Tarife, Schadensquoten, Bestandslisten, Vertriebszahlen und Auswertungen für Beratung oder interne Steuerung.
Welche Excel-Kenntnisse werden vorausgesetzt?
Grundlegende Excel-Kenntnisse reichen aus. Du solltest Daten eingeben, einfache Tabellen bearbeiten und grundlegende Formatierungen kennen. Wenn diese Basis noch fehlt, ist der Excel Grundkurs als Vorbereitung sinnvoll.
Was lerne ich in 3 Stunden konkret?
Du lernst, Versicherungsdaten strukturiert zu erfassen, Tabellen lesbar aufzubauen, Formeln für einfache Auswertungen zu nutzen, Datensätze zu filtern und zu sortieren sowie Diagramme für Versicherungskennzahlen zu erstellen.
Eignet sich das Training für den Innendienst einer Versicherungsagentur?
Ja. Besonders im Innendienst entstehen viele Excel-Aufgaben rund um Kundendaten, Verträge, Tarife, Listen und Auswertungen. Das Seminar zeigt, wie diese Aufgaben schneller und nachvollziehbarer bearbeitet werden.
Werden auch Diagramme und Visualisierungen behandelt?
Ja. Ein Teil des Trainings beschäftigt sich mit Tabellen und Diagrammen. Versicherungsdaten, Vertriebszahlen oder Schadensquoten werden so aufbereitet, dass Entwicklungen und Vergleiche besser erkennbar sind.
Welche Schulung passt nach diesem Excel-Training?
Für den nächsten Schritt eignet sich der Excel Aufbaukurs, wenn umfangreichere Funktionen und Auswertungen benötigt werden. Für automatisierte Abläufe kann später auch Excel Makros für Anwender interessant sein.
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Nächster Termin: 19. Oktober 2026 · Online
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